Обзор рынка услуг частных мастеров и микробизнеса в 2021 году: восстановление после карантина и переход в онлайн
Автор: Алексей Чекалин
Иллюстрация: Utro studio
Источник: исследование Авито и Data Insight
Специалисты Авито и исследовательского агентства Data Insight опросили 11 000 человек, чтобы проанализировать, как рынок услуг частных мастеров развивается после пандемии.
Главное
+12% — годовой объём рынка услуг самозанятых и микробизнеса по сравнению с 2017 годом
10% россиян от 18 до 64 лет работают в сфере услуг в одиночку или в микробизнесе
72% получают заказы через интернет
15% вышли в онлайн с апреля 2020 г. по март 2021 г.
53% ищут заказы на Авито Услугах, это лидер среди онлайн-платформ
Каждый десятый россиянин от 18 до 64 лет — мастер
По данным исследования, в России частными мастерами являются 9,4 млн человек — это каждый десятый в возрасте от 18 до 64 лет. За год они выполняют 2,3 миллиарда заказов на 6,2 трлн ₽. 1 млн из них работает в одиночку, остальные — в небольших компаниях или коллективах.
В сфере услуг работают в основном люди среднего возраста — от 25 до 44 лет. Мужчин среди частных мастеров больше, но доля женщин с 2017 года выросла с 34% до 40%. Исследователи связывают это с тем, что домохозяйки и женщины в декрете стали чаще осваивать профессии с удалёнными форматами работы.
За последние три года число малых бизнесов сократилось, но появились самозанятые, и их количество только растёт — среди исполнителей таких ровно треть. Ещё 29% работают как ИП, столько же мастеров работает «в тени» и никак не оформлены, а 9% зарегистрировали юрлицо.
⅔ рынка услуг приходится на пять основных категорий: строительство, ремонт, деловые услуги, перевозки и красота. Строительство лидирует и по доле выручки, и по количеству исполнителей, и по размеру среднего чека. По числу заказов лидирует категория «Перевозки и курьеры».
Топ-5 категорий услуг по доле исполнителей и по доле выручки совпадают, но по доле заказов расстановка сил другая
Почти четверть мастеров работает удалённо
46% мастеров используют для работы специальное помещение, 43% обычно выполняют заказы на выезде — дома у клиента или в другом месте по его выбору.
Дистанционно работают 24% частных мастеров, а 16% указали, что работают у себя дома. Чаще всего дистанционно работают специалисты в области IT, маркетинга или обучения:
Больше всего мастеров обычно работает в специальных помещениях
Из-за пандемии рынок частных мастеров уменьшился на 15%, но уже восстановился
В 2020 году Росстат сообщил, что из-за пандемии объём рынка услуг упал на 15% по сравнению с 2019 годом. Но с апреля 2020 г. по март 2021 г. рынок компенсировал падение. С 2017 года объём рынка вырос на 12%.
Исследователи отмечают, что денежный объём рынка растёт почти исключительно из-за увеличения среднего чека — количество заказов с 2017 года снизилось с 2,4 до 2,3 млрд. Количество исполнителей тоже сокращается из-за уменьшения работающего населения.
Пандемия повлияла на рынок услуг гораздо сильнее, чем на другие сферы. Некоторые компании были вынуждены прекратить работу, другие адаптировались к новым реалиям, появилось целое направление онлайн-услуг. Если в феврале 2020 года было странно говорить об онлайн-фитнесе, то сегодня дистанционные тренировки сохраняют популярность, как и, например, услуги онлайн-нянь.
К концу 2020 года услуги на Авито предлагали на 11% больше организаций и частных лиц, чем кварталом ранее, что говорит о переходе в онлайн и восстановлении рынка
Большинство мастеров ищет клиентов через интернет, почти треть — на Авито Услугах
72% мастеров и компаний привлекают клиентов через онлайн-каналы, при этом 15% вышли в онлайн в течение последних 12 месяцев. Мастера получают через интернет 61% новых заказов: используют сайты объявлений, социальные сети, специализированные сервисы и другие каналы.
Авито Услуги — лидер среди онлайн-каналов для исполнителей: 53% респондентов ищут там клиентов, 28% получили здесь последний заказ. Всего на платформе опубликовано 2 млн объявлений с услугами, за последний год их количество выросло на 28%. За первый квартал 2021 года спрос на Авито Услугах увеличился на 59%, а предложение — на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Пандемия и изоляция привели к временному падению рынка услуг. Тот факт, что по итогам двух последних кварталов мы видим восстановление рынка услуг, — самый важный результат исследования.
Новый тренд в услугах — рост значения интернета. Доля новых заказов из онлайн-каналов достигла в 2020 году 39%, превысив новые заказы из офлайна — 25% и заказы от постоянных клиентов — 37%. Около 80% рекламных расходов приходится на онлайн-каналы
Самый высокий медианный средний чек — в строительстве
Для 86% респондентов оказание услуг — основной заработок. Для остальных это подработка, которая приносит 20–30% ежемесячного дохода.
Более половины опрошенных отметили, что могут без труда приобретать вещи длительного пользования, например крупную бытовую технику. 5% респондентов могут позволить себе дорогостоящие покупки — квартиру или дачу.
Самый высокий медианный чек у исполнителей в строительстве и благоустройстве — 90 400 ₽. На втором месте услуги в сфере обслуживания производственного оборудования, там средний чек — 43 500 ₽. Тройку лидеров закрывают мастера по ремонту жилья, где средний чек составил 40 000 ₽. Категории с самым низким медианным средним чеком: красота и здоровье, бытовые услуги, ремонт бытовой техники, изготовление на заказ, маркетинг и PR.
